三则消息叠加,找到年前短暂的窗口性机会!


这篇文章,本来应该周五就写出来,结果周五被重庆公交事件刷屏了,一激动趁着情绪写了一篇,耽误了时间。


结果周六亲戚拉去做了车夫,忙活了一天,所以无论如何趁着周日写出来,因为如果周一再不出来,就很耽误大家挣钱了。


1


第一则新闻,先看一张图片。



新华社在11月1日晚上,连续发布了两则消息。实际上谈的就是一个事情,就是当天大大主持召开民营企业座谈会。


一则是新闻,报道了整个事件的概要,时间,地点和主要任务以及内容。另外一则则是《大大在民营企业座谈会上的讲话全文》。


大大开会,很常见,经济的、政治的,军事的,只要留心一下每天的新闻联播都会知道。


各级座谈会,也不少。然而,大大专门主持民营企业的座谈会却极为难得(两会期间偶尔会有,但是平常时间极少)。更为难得是第一时间,将领导人讲话全文,通过新华社刊发,就更加难得了。


这只能说明:


1、 这件事很重要,有必要国家第一领导人亲自喊话,表明整个政府乃至党的态度。

2、 这件事很复杂,需要将领导人完整的意思进行表述,以避免引起误会。

3、 这件事很紧急,需要引起被喊话人的高度注意,并且引发行动。


实际上,看标题,你就应该明白一个大概。


会议的中心思想就是——党和国家支持民营企业发展,并走向更加广阔的舞台。



2


今年下半年,关于民营经济的声音很杂,很乱。


有所谓“国进民退”,有所谓“民营离场”,实际上反应就是整个社会民营企业的人心不稳,再加上事实上的民营企业在打击网络非法融资,国家贸易战,去杠杆过程中,环保监察过程,纳税过程中的困难。


可以说,整个民营企业经营出现了多年以来的少见的困难局面,这困难局面既不是某个行业的问题,也不是某个区域的问题,更不是某个企业的问题,而是整个民营经济的问题。


而所有问题中,最大问题,就是人心不稳,预期不稳。


冬天的可怕,往往不是来自于寒冷,而来自于对于寒冷的恐惧。所以,从整个股市来看,今年下半年一路下跌,在前一段时间已经跌破了2500的历史低点。


所以,在10月31日,中央政治局经济工作会议中,首次将民营企业问题写入了报告,两个不动摇写入新闻。


而且11月1日,大大马上召开民营企业座谈会。


什么目的?就是稳定人心,进而稳定投资,稳定就业,稳定发展。


实际上这就和前一段利亚德董事长李军深夜发表声明,鼓励员工增持,我来兜底的目的一样。实际上希望整个民营经济的老板,都要增加对国家信心,对于自己企业属性的信心。



3


中国股市对于领导人的讲话,一定是有反应的。


就拿最近10月19日,以刘鹤对于股市的喊话来说,确实对于10月下旬中国股市特别是A股市场起到了很大的振奋作用,甚至出现了全球皆绿我独红的局面。


所以,大大的谈话,实际上更是一种刺激,对民营经济的刺激,并直接产生对于股市的刺激。


所以,对于11月的股市,杠爷感到:


1、 会有一波行情的到来,而且应该比10月下旬的那一波要猛。毕竟刘鹤只是副总理,而大大是中国第一领导人,两个人级别和能量不能同日而语。


2、 对于大大的讲话,我认真读了三遍,坦率的说很真诚,民营企业的问题没有回避,并且拿出了比如“降低社保缴费名义费率”等实实在在的措施,没有光说不练。


所以,对于只有两个月2018,中国经济虽然不可能彻底好转,但是股市还是会有一波政治牛市的,毕竟主席都喊话了,相关部门决不能作壁上观。


刘总的面子要给,大大的面子更不能不给。



4


第二则消息。


同样在11月1日,特朗普给大大打了一个电话。


电话的内容很虚,我就不复制粘贴了。总体的三个意思:


1、 重视两国关系

2、 重视两国经贸合作,两国经济团队有必要加强磋商。

3、 支持美国企业积极参加首届中国国际进口博览会(这是最实的一句话)


请留心一个细节,是特朗普打给大大的,而不是大大打给特朗普的。


这说明什么?


说明,特朗普对于中美日益升级的毛衣战,想消停一阵(绝不是停战),因为马上的11月6日就要进行美国中期选举,而这次选举决定特朗普今后两年政策走向。


所以对于这个爱找事的总统,在自己中期选举阶段绝不想找事,要暂时言和,至少言和时间要到进口博览会结束(11月10日)。


中期选举你不要干扰我,博览会期间我也不会主动找事,是这则新闻的最大意义。


所以,我国的股市,被毛衣战产生负面影响几率在下一周很小,不确定性大大降低。


至于毛衣战是否要打下去,今天不分析。



5


大大喊话,增加信心。


特朗普暂时言和,减少不确定性。


所以,很大概率,股市会迎来一个喊话红利的窗口期。


然而,股市那么多股票,买哪只呢?


杠爷不是股评家,不会用什么数据来分析政策底,婴儿底,钻石底。


但杠爷熟读历史,懂政策。


在中国,什么企业最吃香。政府认可的企业最吃香。


对于国有企业来说,最大的靠山,是国家。


而对于民营企业来说,现在最大的靠山,应该是地方政府。


毕竟大大上面重要讲话中这样评价二者关系。



而哪些是“产业龙头,就业大户,战略新兴行业的关键重点民营企业”呢?


让我们再看下一则新闻,准确来说是一则旧闻。



具体名单我就不再附上了,网上到处都是,可以自己去查。


如果,你还不明白,我就真没办法了。


毕竟,发财是需要智商的。



文章转载自微信公众号:杠爷

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