国家对金融市场和楼市的真实态度
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上一篇《特朗普的大棋》，我花了很多时间。有些朋友说太长，有点散乱，是这样。因为写完之后我发现此文可以分为三篇文章：《从特朗普当选看历史和当下思考的不同》，《特朗普的大棋》，以及《股市看多的进一步理由》。每篇的篇幅都不算很小，都可独立成篇了，但我写了好几天，最后塞到了一起。
现在特朗普的美国，已经成了我国内政外交最为重要的因素，所以此文非常重要。但是奇怪的是在评论中，毛主席却成了焦点。这方面不必多说，反正每隔一段时间，我都会真心实意地挺毛，而不是像有些人那样貌似挺毛，其实却不敢宣传毛，甚至是反毛。
春节期间，我国也发生了大事，可谓“于无声处听惊雷”。什么大事？我偏偏不说，因为说了等于惹麻烦。明白的自然明白，不明白了就多从其他渠道获取信息吧，我真的没办法。有一个成语，叫做“大音希声”，还可以及加一个“大象无形”，大家自己体会吧。我就分析一下一些貌似很重要的财经信息。它们占据了财经头版，也算很重要了。
第一条：上周央行提高MLF等利率，提高逆回购利率
春节之前搞过一次，没想到春节之后立刻搞了第二次，意味着什么？
老邓认为，我国金融政策的反应有点慢，基本上是看美国行事。美国要加息了，去年12月份来真的了，我们也就跟着加。不过，现在特朗普肯定是希望弱势美元（理由请看《特朗普的大棋》），美联储2月份也没加息，那么我们的政策以后又会怎么变呢？
老邓认为：不必有什么担心。我国现在是加息放水，也就是做出加息的姿态，但手里放水不停。春节前对五大行的定向降准，据说还有两个星期就要到期，媒体放出舆论，说两周后又要收回6000亿左右。这都是吓唬人的，目的是利空云集，让散户交出筹码。
我对国家金融政策的解读是：
1、国家希望做出表率，适当提高流通中的利率水平。
2、加息放水，对于股市，伴随着密集的IPO，是希望进一步打击高高在上的创小板、垃圾股。考虑到股市要维稳，反而更加利好于主板蓝筹。
3、为什么要打击创小板呢？为什么要做大做强国企？大家可以自己思考。
4、对于国债价格，肯定会进一步打击。
5、进一步去杠杆绝不会让钱变少，理由见上一篇文章，这是老邓的真知灼见，呵呵。
6、两周之后央行会收回对五大行的定向降准一个点吗？我的分析是：不会。甚至会进一步对更多银行开放定向降准。请注意这是我的预测，我认为很有可能实现，因为假如收回的话，等于从市场上撤回6000亿，后果是灾难性的，不符合维稳的意图。所以现在媒体拿这个出来吓唬大家，就是想让大家放弃手中的优质筹码。
第二条：国家对楼市的态度
先是合肥等城市房价下降，房东闹腾，刷了几天屏。对这些消息老邓觉得很正常，因为过去见多了，而且凡是热门城市的房东开始闹腾，希望政府稳定房价，基本上等于见底。
上一次是2008年，我记得孙宏斌在北京开发了一处房产，奥运会之前卖得不错，但之后房价走低，有业主闹腾，甚至要退房。事后当然证明：退房的肠子都悔青了，而闹腾的，事后也比较脸红，因为房价涨了四五倍。
我国，正在对房价越来越低调。甚至我都怀疑，之前几个热门城市房价下降，是在找台阶下。因为1月24日就传出消息，中国指数研究院和易居中国，已经停止发布每月的房价数据，且“原因不明”，消息来自路透社。
此消息是真是假呢？现在是2月初（2月5日），两家都没给出1月份房价数据。
老邓认为，在未来一段时间（难以估计时长），国家会继续压制京沪深，但对周边地区会比较容忍。也就是说，对京津、长三角、珠三角的其他城市，容忍度提高。这大概是因为限制房价已经取得了“阶段性成果”（媒体已经大肆宣传了一些城市房价的下降），也可能是因为大势就是大势，难以阻挡；或者，面对内外形势所必须做出的权衡吧。总之原因多样，但我认为这是大概率的。
而且，老邓认为特朗普的新政让京沪更涨。嗯，我承认先说出这一点的是“财上海”，我看后眼睛一亮，深以为然。现在特朗普排斥移民，虽然貌似主要针对穆斯林，但迟早、而且已经针对越来越多的国家，尤其是我国了。尤其是中美之间的贸易关系已经大局已定，所以不必有任何幻想。我们在美国有大量高端人才，硕士博士一堆，不能留在美国能去哪儿？相当一部分会回到我国，回到京沪深，从而进一步抬高房价。
我相信这个趋势，而且相信高层也会看到，知道控制房价越来越难，所以就会降低控制房价的调门吧。而京沪深继续坚挺甚至领头上涨，对于长珠三角、天津，对于其他省会和热门城市，又会形成怎样的带动效应？可想而知。
我之前的文章说过，9月份之后房价肯定涨，但如果很多人提前在夏天买房，那么，这个时间就会提前。
第三条：大宗商品
前一段时间铜大涨，既有基本面的原因，也有智利铜矿大罢工的影响。尤其是在春节之前，罢工导致我国铜业股带动有色雄起。我在春节前的文章中说过，涉及股票操作，我卖掉了江铜，买入或增仓了中石化和某只金铜混合的有色股。这纯属看江铜短线涨得多的一种短线操作，但我认为，铜的基本面没变，也就是继续看好。而且鉴于国内外局势，我对黄金越发期待。综合考虑，我现在在有色股中，最喜欢的是金铜混合股，算是左右逢源吧。铝业股也很好当然这是我的个人操作和想法，仅供参考。而且我的主要仓位，还是……地产股。
说大宗商品的价格，必须考虑全球供求、美元和人民币走势，这是个很复杂也很宏观的话题，根本不是一篇文章能说清的，而且大宗商品也有很多，都要单独分析。不过总的来说，既然我认为美国也要基建，美元也会走弱，各国都要军备竞赛，那么对大宗商品肯定是利好。今年这种“外生性通胀”一定会来，对我们过去几年的各种措施，对今年的严控通胀的举措，包括貌似加息的措施，简直是莫大的讽刺。我们的形势非常严峻，但我们却只能看着而无能力为，然后就是顺势而为……
不过请大家放心，今年秋天之前，至少是夏天之前，人民币对美元会基本保持稳定。之后……，尤其是一二线房价抬升会继续抬升通胀，那么对于大宗商品，我也是战略看好，尤其是以人民币计价。
这个号以后我三四天写一篇文章，因为都是宏观和务虚的东西。比如，决策的境界，如何看决策境界的高低？这个问题比较虚，但或许大家会有兴趣，下一篇我会谈谈。
邓元杰，财经评论人，国际局势、股市、楼市研究者。关注公众号“元杰财经”，可以获得邓元杰最新的研究成果。原创不易，点
文章转载自微信公众号：百态人生大观澜
