特朗普的大棋

  春节期间玩得尽兴!也没写什么公众号文章,只是把以前《猛人坐庄》汇编成了全集发表,算是了却了一桩心愿。有朋友让我做成电子书,OK,不久就会做成;还有朋友让我开音频问答,OK,我在学习。音频确实有好处,我开车时就听喜马拉雅的历史音频,舒服!天天看屏幕眼睛确实受不了,现代人都要注意哈!


  这春节长假一个多星期,我国的事情不多,美国的事情倒不少,特朗普猛料连连,让我大呼过瘾!他真是太牛了,我不装B,有些东西我能预测到,而有些不行,咱老实承认。很多东西都是当他做出来之后,我才体会到妙处,不能不服这是个牛人啊!

 喜欢特朗普的逻辑 

  我一直很喜欢特朗普,现在越发喜欢了。但我必须承认,以后谁再说喜欢他,或许会承担越来越大的风险。这显然是因为他可能会对我国施展越来越严厉的手段。不过我始终认为,内因才是关键。做好我们自己的事情,外边的事都不算什么。

  那些凡事拿美国为标杆和方向的人,当特朗普一再内转、对全世界挥舞大棒时,他们会怎么想?美国居然逆全球化了,公知们是不是觉得很打脸?但特朗普为什么仍然一意孤行?因为他知道,他能选上总统,是得到了大多数白人的支持。白人喜欢他这样!他,在美国国内有深厚的群众基础!

  由此看来,特朗普是一个白人至上的民族主义者,当白人文化和地位面临史无前例的巨大威胁时,他,义无反顾地要承担起历史赋予的责任!至少,他是这么感觉,也是这么做的。

  这再次证明,和发展经济相比,民族优先,文化优先!当然,我绝无否定经济重要性的意思。长远来看,经济发达与否,肯定是决定因素。但是,思想和文化也同样重要。我的意思是不能偏废,不能一味只注重经济,而忘了其他。发展经济的根本目的是什么?为了民族和文化的昌盛!而不是给更能生孩子的民族做嫁衣,他们来享受各种福利,最后还以一人一票制,让制度彻底转向!让制度本身,成了自己的掘墓人。

  不要以为这是危言耸听。土耳其一直是一个开明、世俗的伊斯兰国家,但现在正在转向极端化。几十年前的伊朗、埃及,也都是开明世俗的伊斯兰国家,现在早就极端化了。这到底是为什么?因为欧美那套发展经济的想法,造成了贫富差距日益严重,而伊斯兰教是相当注重平等的宗教(至少是男人间的平等),它比基督教更注重社会关系。所以经济越发展,贫富差距越大,广大中下层就会越反弹,在一人一票制的制度下,就会推动国家朝着极端伊斯兰化发展。尤其是在多派竞争的情况下,彷佛自己越虔诚就越正宗一样。


  我这不是抹黑某种宗教。实际上,基督教过去也是一样,中国过去的儒家,乃至佛家各个派别,都有激烈的内部竞争。这种内部竞争,对于整个教派却是有利的。只是后来基督教、儒家、乃至佛教等教派,丧失了进攻性。就像可口可乐和百事可乐的竞争,貌似激烈,但却让碳酸饮料市场长盛不衰,两者都成了赢家,并让碳酸饮料成为饮料中的最大市场。

  所以,当基督教失去了锐气,当“普世价值”理念已经风行了世界几十年,特朗普封闭美国,也是不得已而为之。

  所以,何时开放,何时封闭,都是因地制宜,因时而异。英国在工业革命之前,也要保护国内产业,当它强大之后,开始热烈推动全球贸易;但在十九世纪初,德国(普鲁士)刚刚兴起,为了保护本国工业,普鲁士经济学家李斯特坚决反对贸易自由化。直到德国在几十年后强大之后,德国才加入英国提倡全球贸易的行列。美国之前也一样,二战之后接过英国的大旗,将全球贸易自由化进行了几十年。但现在不行了,特朗普要自我保护了,这都是很实际的做法。特朗普要反全球化,是不是证明之前美国和西方的全球化是错的?

  特朗普错了吗?如果错了,他是怎么选上的?OK,退一步说,他是对是错,还需要未来继续证明。但是他能赢得民心,哪怕一半的民心,就足以证明他的政策和主张在美国具有很大的现实意义。

  我喜欢特朗普,和崇敬毛泽东,逻辑上是一致的。伟大领袖毛主席,在那个年代只能做那样的事情,并为我们民族带来了空前的利益。后世被美国洗脑的中国圣母粉们,自以为清醒的中国右派们,总是拿美国那套说事,总是拿现在的情况说事,岂不脑残乎?他们了解历史的进程吗?了解当时大多数人是怎么想的吗?为什么毛能打下天下而蒋不能?民心所向不是很清楚吗?就毛黑们聪明,过去的人都很笨?按照他们的逻辑,后世人是否也会嘲笑我们这一代很笨很傻?如此推导,大概只有人类灭绝前的最后一代人,可以站在巅峰之上嘲笑他们的祖先了。


  更何况,毛泽东也非常重视对外开放和交流,非常重视发展经济。只是当时世界划分成两大阵营,意识形态的东西太盛;中国一穷二白,重点发展什么,也必须有先有后。这些都是当时的历史实际情况。毛选择了重工业和核工业作为重点发展方向,并鼓励大家多生孩子,有什么错?后来改革开放,享受了毛时代留下的巨大的人口红利,岂不是毛为后世打下的坚实基础?

  好了不多说了,这部分就是说我喜欢特朗普的逻辑是什么,当然他远不能和毛主席相比。不过,特朗普的招数和大棋,已经非常明显。

 雷厉风行的特朗普 

   牛人特朗普雷厉风行,上台10天时间办的事,顶别人一两年的。看看英国脱欧,脱了半天现在还停留在嘴皮上,哪怕再强硬,还是嘴上功夫,人家特朗普上来就签署命令,这个那个,你给办了!不办?解雇!

  这才是真正的牛人!

  有什么事要办赶紧办,别拖拖拉拉瞻前顾后!怕鸟啊?神马阴谋都别使,人家就是阳谋!

  据说特朗普和泰森关系不错。嗯,物以类聚,哈哈!


  说到泰森,据说特朗普和泰森老婆还偷过情。但那只是街头小报的爆料,我是不相信的。关键是:泰森和特朗普的关系挺好,支持他当总统。


  好了不八卦了,说正经的。特朗普上台之后,按照顺序,主要办了以下事情:

  1、废除TPP。这是他1月20日上台做的第一件事。

  2、宣布在美墨边境建墙,而且费用由墨西哥出。怎么出?提高20%进口关税。

  3、暂停七个“危险地区”国家的人口输入。当然这些国家都是穆斯林国家。其实这是有先例可循的,因为2011年奥黑曾经做过同样的事。特朗普政府表示,是该严肃对待保卫国家的问题了。对来自七个危险地区的个体进行更严格的审查,并不极端,这对于保护我们的国家是非常合理和必要的(It is time to get serious about protecting our country. Calling for tougher vetting for individuals travelling from seven dangerous places is not extreme. It is reasonable and necessary to protect our country)。

  4、不过,特朗普的做法还是引起轩然大波。国际上就不说了,国内有法官反对他的做法。特朗普的做法就是:解雇换人。截止到2月1日,已经换了四个高官了。比如美国代理司法部长拒绝执行移民禁令,特朗普立刻将其开除,时间是1月30日。

  5、指责欧盟、日本故意压低汇率。请注意,这是他在金融方面的超级大招,世界主要货币不就是美元、欧元、英镑、日元、人民币吗?好家伙,他一棒子打了两个,很明显是希望美元贬值啊!话音刚落,美元乃至美股就下跌。美元已经跌破100大关,而黄金、白银大涨。这些都是1月底、2月初的事情。

  上述第五条,在我看来是最具震撼力的。因为:美联储的调子一直是加息和强势美元,特朗普在竞选时也希望强势美元,但现在变了!

  那么,他究竟想干什么?

 特朗普的大棋 

  他当然希望弱势美元和弱势美股!

  这又是为什么呢?

  最主要的原因是内因(我始终认为内因最重要):美国总统四年一选,但股市和美元已经被奥黑和他自己搞得很高很硬了,还能继续硬下去?硬到四年之后再创新高?凡是正常人,都知道潮起潮落的道理,聪明如特朗普,不可能不知道这一点,所以在上任之初的前两年,如果让美元和美股疲软,并挥舞大棒于四方,两年之后再给胡萝卜,安抚一下大家的情绪,让美元美股重新强硬,不是很有利于他再次参选吗?

  美国经济就是有这样的规律:总统上台前两年经济疲软,第三年开始好转,第四年最好,目的当然是为了自己或本党的连任。

  奥黑让美元、美股走强,给希拉里创造了多好的条件啊!可惜,这顿大餐被特朗普吃了。

  老邓承认,虽然我始终对美元走强表示疑问(有文章为证。我之前就说过美国外债将近20万亿,多次加息提升美元不可行;何况美元是否强劲,要看特朗普施政效果),但我没想到特朗普会主动打压美元和美股。高,实在是高!

  这就是:把握主动性,时刻走在趋势前面!


  我,再次对特朗普刮目相看。因为我没想到,他居然刚上台就敢抨击欧元和日元低估!

  由此,他进一步抨击人民币低估,是完全可以预期的。

  春节前后,我们也做了很多事,比如香港归还新加坡的坦克,我国进一步对朝鲜制裁。而且,在美元指数从103跌破100的过程中,人民币居然相当稳定,离岸人民币汇率始终维持在6.80以上。这与国际局势尤其是中美关系有什么联系,我等吃瓜群众就不好多说了。我一如既往,坚决支持我国政府的一切行动。

  回到特朗普的大棋,他现在打压美元和美股,有以下好处和意图:

  1、他看到了当美国日益内卷,在全球放弃更多责任时,美元弱势是大势所趋。

  2、弱势美元有利于美国出口。

  3、甚至,他不惜归还相当一部分外债,在全球释放美元,以促使美元继续走弱,都是有可能的。

  4、一切的一切,对内,是为了三年后的再次大选。

  5、对外,无论是印刷美元,还是减少贸易逆差,甚至让美国变成顺差,以便还债,都是为了让美国再次轻装上阵。而且把拳头收回来,是为了更好地打出去。当然,美国的外债不可能还完,但适当做个姿势,中线还一部分,给人一种有借有还的姿态,对美元和美国的长远,绝对是有利的。

  6、美国什么时候会适当还债?或者什么时候贸易会大为改善?老邓认为就在三年后。

  7、因此,未来三年,特朗普可能对外喊得凶,也会扩军备战,但是,不会有大的战争风险,尤其在东亚。至于中东,他和俄国会形成越来越多的默契,以激起穆斯林更大规模的内战,这样油价上升,对美俄都是有利的。

  我,很佩服他的谋略。而且,我认为这是他的明牌。

  明牌!

  至于耶伦表面上好像对特朗普不感冒,并声称联储的政策是独立的,这些都不可信。何况,特朗普和耶伦谁的大腿粗,一目了然。特朗普组成了史无前例的亿万富翁内阁,现在想,此人之深谋远虑,实在不容小觑。他做生意和竞选总统,胜多负少,智商是杠杠的。

  写到这里我想告诉大家,特朗普并不是一直支持强势美元的。在2016年竞选之初,他希望美元弱势,但后期却敦促美联储加息。当希拉里和特朗普两个人都为强势美元呐喊时,无数的分析人士,都认为强势美元是大势所趋。

  但是,大多数人的预计经常是错误的,金融市场早已证明了这一点。我承认,特朗普、希拉里的态度,以及耶伦的态度,影响了我之前的判断。不过我虽然偏向看好美元,但始终表示狐疑,原因上文已经说过。所以在投资时,我充分考虑到了美元会走弱的“意外”情况。

  现在想想,假如,我是说假如,美元和美股像很多财经大V预测的那样,今年都会走强的话,钱是不是太好赚了?嗯,换入美元,然后买入美股,美元升值和美股上涨,让大家赚两份钱。以后在高位(比如3万点)抛出,再换成本币,如果很多人都打着这样的如意算盘,白人至上的特朗普能愿意吗?更何况美国还有那么巨量的外债,以后得印多少钱啊。

  所以老邓已经确定:2017年,美元是走弱的!而美股,至少不会很强。

  这是本文的一个或许很惊人的论断。

  老实说,美股我看不清楚,也缺乏研究。如果特朗普执行弱美元政策,并大力刺激国内基建和军备,按说美股应该上升,美股上升,也能继续吸引外资进入美国。不过之前美股已经走高好多年了,而且是靠巨额外债和过去几年已经流入的资金冲起来的。在这种情况下,考虑到他还在四处碰瓷,和各国关系未必有多友好,美股好像也不能太乐观。

 我国的应对以及股市、经济前景 

  以特朗普的尿性,如果连欧盟、日本都敢打压,何况我国呢?他对我国的手段只会越来越严厉,比如在东南海、关税和汇率问题上,都会大做文章。1月31日,美国国际贸易委员已经做出终审裁决:对从中国进口的大型洗衣机征收反倾销税,惩罚税率为32.12%到52.51%。

  这个税率,和之前特朗普说的要对中国产品征收45%的关税,差不多。

  那么,我国怎么办?

  嘿嘿,我们的宏观方略,我在《2017年中国大棋局,一文说透!》中已经说过了。关注本号,在公众号(而不是本文)下面,回复“大棋”、“大棋局”、“棋局”,可以看到此文。里面有详细解释。宏观地说就八个字:“对外隐忍,对内准备”。

  实际上,对于美国国际贸易委员对中国大型洗衣机征收的反倾销税,截止到2月2日,我们尚无回应。呵呵,别告诉我是因为春节。

  至于本篇《特朗普的大棋》,如果想快速找到,可以在本号(而不是本文)下面,回复“大棋2”、“大棋局2”、“棋局2”,可见。

  大势就在这两篇文章里,这里重点说说股市。

  我这么说吧,特朗普对我国越打压,我们的股市就会越好!

  这是因为:

  1、东南海局势,包括朝鲜半岛的局势越紧张,我们就越要做大做强国企。

  2、弱势美元更有利于我们放水。而放水,加上另一方面继续打压楼市和控制外汇流出,就会促使股市走高。春节前我们放水了2万亿,以后放水的压力更小了,哈哈!

  3、弱势美元,以及中美两国的基建,以及各大国的军备竞赛,加上中东乱局,会战略上抬升石油、黄金、铜、铝乃至粮食等大宗商品的价格。

  4、进一步的供给侧改革,对大宗商品的国内价格会火上浇油,这肯定有利于一大批股票。

  5、2017年在经济领域的核心任务,是继续去杠杆。去杠杆会导致股市崩盘吗?错!美国过去几年,杠杆率在不断降低,而股市却日益走高,就是明证。

  反驳者可能说:美国一直在吸引外资,一直在大力举债,而我们的资金在流出,不一样。嘿嘿,但我们可以限制外汇自由流动,内部不断印钱啊。截至到2016年底,中国债务已经占GDP的260%甚至330%以上,其实很多都是三角债,比如A欠B,B欠C,C欠D……,好吧,印一笔钱给A,让A还B,B还C,C还D,不就解决了?不就可以持续降杠杆了吗?而A获得的第一笔钱是哪儿来的?央行印的。所以,印钱和降低杠杆,绝对不矛盾。而当这些钱在市场上汹涌时,会进一步推高股市。

  当然,我上面这个论证是极简的,但我认为抓住了问题的实质。比如,农民工为什么要不到钱?是包工头不愿意给吗?在很多情况下不是,而是因为:包工头从上游的公司拿不到钱,而上游公司,从政府或更上游的企业那里,拿不到钱。所以不管是逆回购、MLF还是SLF等乱七八糟的举措,只要让欠钱的拿到钱,债务问题就能在很大程度上解决。

  总之,不管能不能实际降低杠杆率,国家有这样强烈的去杠杆意图,并继续强烈放水,对股市就是利好!

  5、炒股的已经变成了过街老鼠。股票公众号的人气日益走低。

  举个例子,为防失联,老邓另一个公众号是“老邓说股”,近期文章的点击情况如下:

  请注意,《地产股会不会一飞冲天?》谈的只是地产股,但点击破2000,而更吸引人的《20170123:最新的元杰指数来了!》点击量只有1300多!明显是人气越来越差啊!虽然此文我也发了元杰财经,但却是第二天转发的,所以不应该影响阅读量。考虑到近期其他股票公众号的点击量,我只能有一个结论:做股票的,已经成了过街老鼠。

  顺便说一句,“老邓说股”在2月2日发表了一篇《从巴菲特最近三个月的炒股看他的思维方式》,有兴趣的可以关注该号,然后查看历史消息观看。

  还有,1月31日我在本号(元杰财经)发布了《猛人坐庄完全版》,点击量虽然可以,但应该主要是过去的读者点击的,因为此文居然让很多人纷纷取关!看看下图,当日取关的居然占新增关注的一大半,说明很多人把我这个号当成了股票号!

  好吧,取关就取关,反正大家都是自由的。我此文再次尊崇了伟大领袖毛主席,或许会让很多毛黑继续取关。但我知道,当越来越多的人都不以炒股为荣时,股市的人气已经跌到了最低点。那么总体上看,肯定是跌无可跌了。

  通过公众号观察人气,也是写公众号的好处,嘿嘿。

  再给大家一个证明:下图是value500的人气指标:当1月26日春节前最后一天股市表现还凑合,尤其是有色股雄起时,虽然沪市坚挺,但人气却进一步低落……


  我明白,在李大霄说的“黑五类”(小盘股、次新股、垃圾股、题材股、伪成长股)股票上坚守的大量散户,早已悲痛欲绝。尤其是我过去几个月始终看好的主板大蓝筹震荡上涨时,大多数人的内心更是煎熬无比。割肉追高还是继续坚守?就算是现在的我,已经越来越难给出建议。比如,当中石化5元时我说它好,反应十分冷淡;现在中石化6元以上了,很多人反而问我两油能不能买,我该怎么回答呢?

  理论上,我认为这次大蓝筹的趋势绝不会涨50%就结束,而是翻倍再翻倍,但是我真的越来越不想回答这种问题了。

  正因为大多数散户都是追涨杀跌,都想退出股市,大盘才会继续涨涨涨!人都是健忘的,当无数散户不再关注股市、甚至割肉退出后,以后股市节节走高,一定会把绝大多数人再吸回来,完成下一次轮回……

  对此,我只能长叹一声。

  楼市和汇率,在2017年中国大棋局,一文说透!》已经说过,本文已经够长,不再多说了。本文谈的是特朗普的大棋和我国股市,而本号,关注的是宏观财经。

  邓元杰,财经评论人,国际局势、股市、楼市研究者。关注公众号“元杰财经”,可以获得邓元杰最新的研究成果。原创不易,点与分享,是对本公众号的最大支持。

文章转载自微信公众号:百态人生大观澜

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