中国多省限电,背后的根本原因是什么?



一,多地出现的限电状况:


最近一波全国性的“限电”非常让人关注,从江苏、浙江、广州、云南,多个省份都受到影响。


多家上市公司因限电无法生产,而发布公告说明。



受限电产能影响,这些上市公司股价纷纷绿色高挂。



安徽能源保供小组的文件也是绿色。


因为限电,多地工厂限产停产,限电让多地受到影响,外媒又抛出一贯的中国崩溃论,议论起中国,又要不行了。


那么今天就来和大家详细说说,中国最近为什么开始限电了?会对你有影响吗?


表层的两个原因:


多省限电的原因,表面看起来有两个:


1,电厂亏本。

2,环保需要。


今年都不容易,美元滥印,原料价格暴涨,输入型通胀。


中国主要还是火力发电,火力发电里煤炭仍旧是大头,可中国国内煤炭开采量连年降低,如今比2019年时已减少1亿吨。


国内开采减少,用电需求不断增加,那就找外面买吧。


可外面,是一把把屠刀。



动力煤价格两个月从700涨到1100,煤价太贵电厂购买意愿大降。



煤炭库存和去年同期相比,都出现了20%左右的下滑。


中国因为制度关系,电价模式较为特殊:


电厂发电,国家电网买电,居民或者工厂再向国家电网买电。


电价在中国不能随意上涨,电价上涨,老百姓第一个不答应,国家电网不会涨价问电厂买电,可发电成本大涨是事实。


那么发电厂怎么办?


摆明了,要发电厂做亏本买卖,发电厂肯做亏本买卖吗?


天底下谁愿意做亏本买卖?你亏一个月两个月还行,你亏半年一年的,厂子都维持不下去。



可有人会说,发电厂也是国企,要他发电,亏本也要发。


那恐怕是你的一厢情愿,发电厂有很多方法打太极。


比如,煤矿安全检查,工厂环评不过关,受到疫情影响,无法增加发电。


借口有的是,可最根本问题,还是发一度亏一度,那谁还愿意发呢?



2,环保需要:


中国2030碳达峰,2060碳中和。


大家可能对这数字没有概念,我列一个对比组。


德国1990年碳达峰,2045年碳中和。


换句话说,德国从“碳达峰”到“碳中和”,有55年的缓冲期。


而中国呢?从2030碳达峰到2060碳中和,只有短短30年的缓冲期。


德国是全世界环保做的最好,决心下的最大的国家了吧,但德国都需要55年缓冲期。


可中国只有30年,中国国土还那么大,人口还那么多,这个目标,是一个艰难的任务。


而且2030年碳达峰,距今也只有9年不到了,所以对一些高污染高能耗企业,采取限电措施,也就不奇怪了。


尤其是之前表格里提到的“电解铝”,电石化工等企业,那都是耗电大户。


工业铝的主要生产方法是电解,之前北方打击不环保的电解铝企业,这些企业换了个山头,都跑到云南生产了。


云南贵州等地,经济要发展,张开双臂欢迎电解铝。


云南的电解铝产能,从300万吨,大涨近三倍到800万吨。


可电解铝是超级电老虎,每产一吨电解铝,要消耗1.3万度电。



所以一旦发电成本上涨,那首先受冲击的一定是那些不环保的电老虎企业。


或许有人会问,那么绿能发电呢?太阳能,风能,水力,这些东西呢?


绿能发电占中国整体发电的比重依旧不高,远没到能取代火力发电的地步,更何况发电和电力输送,是两回事。


绿能发出的电,要立刻送去用,如果不用还需要储电设备。


而绿能的储电设备有着高昂的额外建设成本。


另外,假设100的电放进储电设备,出来就只有70了,至少30%的损耗。


绿能,成本高,储电难,目前还不能挑大量。



二,限电的更深层原因:美元放水



发电成本大涨,环保承诺因素,这些固然是多省限电的表面原因,但在这背后还有个更重要的原因是:


美国大放水。


可以说,今年本是一个非常好的机会,但却正在被国内一些企业给浪费了。


美元大放水,导致全世界的原物料价格都大涨。


从石油涨到铜,从煤炭涨到铁矿,大宗商品全都坐上云霄飞车。


同时疫情摧垮了多国的生产线,还记得2020年中国刚爆发疫情的时候,西方都在商量着怎么把产线搬出中国,搬去越南,印度,这些国家。


可今天,还有人谈这些吗?



因为所有人都发现,越南疫情失控,印度更是躺平了,全球只有中国既能很好的控制住疫情,还能提供充沛产能。


于是我们就看到,庞大的外贸订单,潮水般涌入中国。


8月份,中国出口同比增长25.6%。

2021年,1-8月份,同比出口增长33.7%。


如此强劲的出口大暴涨,中国真的是牛爆了。


全世界只能靠中国制造来拯救,没有中国制造,其他国家日子怎么过啊!


可是,中国真的牛爆了吗?


如果真牛爆了,为什么还要开始限电?出口那么旺盛不应该全力供电吗?只要中国政府真的想供电,以中国的动员能力,完全可以。


但问题是,并不想。


因为美元,正试图割中国韭菜。


一个很简单的道理,你出口大涨,但是你单价涨了吗?



比如你一个玩具卖给美国人一直是10美元。


可因为美元放水,你生产这个玩具的原材料涨了啊,无论是螺丝也好,玻璃也好,塑料也好,全都大幅涨价。


那么你原价10美元的玩具要不要也涨价?


你说我和原料涨幅一样,也涨30%,涨到13美元。


你想的很美,但立马会有同类企业跳出来,说我只涨2美元,12美元卖了。


很快又有同行跳出来,我不涨价,还是10美元卖。


过去你生产这个玩具的成本是8美元,卖10美元,你赚两美元。


今天,原材料大涨后,你想卖13美元,你还是赚2美元


可因为全世界就中国有产能了,一下子涌进来的订单太大,于是中国企业内部就开始内卷了。


我卖11美元,赚1美元。

我卖10.5美元,赚0.5美元。


大家发现这一可怕的现象了没有?


明明中国出口企业,可以趁着这波世界生产荒,以及原物料涨价潮,来一波大涨价的。


可事实却变成了,中国外贸企业,为了抢外面单子,开始拼命搞起了内卷,开始自相残杀了。


过去一个赚2美元的玩具,在原物料大涨后,反倒只能赚0.5美元了。


这是什么操作啊?



朋友们,这明明就是一个卖方市场啊?越南封了,印度躺了,全世界最大的产能就看中国了。


中国企业正确的做法是,趁着这波机会,也大涨一波出口价格,反正原料涨价那么多,我终端产品涨价,也天经地义。


可中国外贸企业,反其道而行,相互卷起来了。


那么这对于中国政府来说,承受着美国滥印钱的通胀成本,电厂也承担着这么高的发电成本,亏本发电不涨电价。


可亏本发的电,生产出的产品,换来的却是中国人赚西方的钱,更少了,这谁能受得了?


而且大家别忘了,中国有个东西叫“出口退税”



中国一些出口商品的行业增值税13%,能全额退税,这实际上不就等于,拿着中国政府的钱,拿着中国老百姓的钱,去补贴老外吗?


为了让老外买到的商品不涨价,用出口退税,补贴他们,中国这群外贸企业,可谓煞费苦心。


感兴趣的朋友可以去看看,限电生产的有多少是利润很低的,行内所谓“毛三到四”的企业(毛利率3-4%,甚至更低。)


美国不光要中国吞下滥印美元造成的原物料大涨,更要中国产品不准涨价,世界上哪有这么好的事?


还以为中国是清朝呢?



所以你们要内卷,中国政府和百姓可不会答应,既然要倒贴美国人生产,那不如限制生产。


限电,不光为了不吃美国的通胀,更能倒逼企业淘汰落后产能,进行产业升级,别为了那极低的3%的毛利去内卷。


于是,限电令开始下达,一份又一份产能受影响的通知开始出现。


中国的这些资本家啊,满脑子想的不是怎么多赚洋人的钱,满脑子想的都是怎么压榨同胞,怎么坑自己人来赚取那丁点利润。


一边享受着中国的低电价,享受着中国的防疫成本,一边又污染了中国环境,不给中国工人涨工资,还一门心思保障洋大人用低价产品。


生怕洋大人生气了,连牙缝里那点肉都不给他吃了。


这样的思想,还是早点清醒的好。


不过限电后,对底层工人的好消息来了,工资有了一定的上涨



过去价格就180-200的,现在是220,有的还是300一天的。


但这只是第一步,这还只是企业牺牲自己来给工人涨工资,而不是去赚外国人的钱。


你必须通过涨价,把美国这轮滥印美元的通胀压力,再送回美国,让美国老百姓感受到,怎么买东西越来越贵了?


只有当美国老百姓感受到通胀压力了,这才是正确的反击。


不然中国,可不愿意帮美国的通胀买单。



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