原创[新蜂观察]:信用卡收入成本浅析

据国际旅游局统计,2017年,中国游客出境旅游1.31亿人次,较上年增长7%;境外消费1152.9亿美元,增长了5%;境外游连续三年超1亿人次,涌向全球各国的中国游客逐年增加,花费更是毫不吝啬。各家银行纷纷推出主打境外消费的信用卡,跑马圈地、抢分蛋糕。

建设银行先知先觉,花开多支:2011年9月,发行全球支付信用卡;2015年2月,推出EMV信用卡;2016年7月,隆重推出全球热购信用卡。上月末,建设银行再发新卡——龙卡优享卡,主打权益是境外消费返现,以“境外消费笔笔返现1%,最高返现34%”为产品亮点,境外消费笔笔返现1%,境外单笔消费满1000美元返现5%,境外符合条件消费返现8%,境外指定商户返现最高20%,结合丰富商旅权益,打造一张全方位覆盖客户境外消费需求的信用卡。

那问题来了,银行发了那么多卡,活动也是精彩纷呈、力度空前,客户也是各项费用减免,甚至消费返现,那银行还能有收益吗,收入从何而来?

对于一个银行来讲,银行肯定是要求盈利的,最主要的是能找到利润最大化的经营模式,使商业活动实现收益大于成本的目标,从而实现利润的最大化。构成信用卡收益模型的变量主要包括各类收入及成本:其收入主要有利息收入、回佣收入、年费收入、取现费、增值服务收入以及一定的惩罚性收入(显性收入,另隐形收入难以量化但对银行经营业绩提升有意义);成本主要有资金成本、运营成本、营销成本、坏账成本及欺诈损失等。利润等于收入与成本之差,若收入大于成本,则信用卡业务盈利,反之,则信用卡业务发生亏损,相等则信用卡业务保本。

一、显性收入——体现为银行通过信用卡直接获得盈利

1、利息收入

利息收入是信用卡持卡人发生透支所应支付的利息。要提高信用卡的利息收入,可以通过采取鼓励用户使用信用卡消费,鼓励透支来来实现;但是,如果利息率太高,会降低持卡人的透支欲望,造成透支金额降低,收入也会随之减少。所以利息收入与持卡人的消费习惯、利息敏感度密切相关。

2、回佣收入

客户买东西刷卡消费,商家要拿出交易额的一定比例分给银行,因为银行发行信用卡给消费者提供了便利的消费和结算功能,刺激了消费者的消费欲望,同时也给商家带来了便利,所以商家给予布放刷卡机具的机构一定比例的返点作为佣金。谁搭建了平台,就拥有了更多的话语权。目前市场热点的应用场景布局,比方腾讯、阿里的新零售场景之争(沃尔玛禁用支付宝),出行场景大战(滴滴、美团、高德、携程网约车),你方唱罢我登场,上演功守道。

3、年费收入

信用卡持卡人每年向信用卡发卡银行缴纳一定金额的费用,这部分费用是固定的,称之为年费。对于一些满足发卡银行某些特殊条件的用户,发卡银行或机构会给予免年费的优惠政策,如建设银行的信用卡,大部分都是消费一定次数免年费,3次或10次;但也有一部分高端卡、特色卡年费不免,如钻石卡、白金卡、汽车卡。目前,各信用卡发卡银行趋向于向持卡人提供降低年费或者免除年费的优惠政策来吸引持卡人的办卡意愿,向高端人士和特色群体发放年费信用卡,提供更多特色权益。

4、取现费和惩罚性费用

前者是指去柜台或ATM机取现所支付的手续费,源于银行提倡刷卡消费和防范风险的目的;后者是指信用卡超额透支所支付的罚金,是银行为了弥补由于持卡人违约而给银行带来的风险损失。

5、其他增值服务收入

比如持卡人刷卡消费后进行分期付款所支付的费用,这个类似于将利息收入中间业务化,变利息收入为业务手续费。之所以发展分期业务,一是有利于扩大消费,分期业务收益高,其收入是信用卡中间业务收入的重要组成部分;二是经济资本占用低,业务手续办理简便;三是带动发卡量增长,有效提升卡活跃度和客户粘性。

二、隐性收入——主要是指信用卡业务给银行带来的额外收益

1、锁定客户和资金:这是最重要的隐性收益,比如商户使用银行信用卡,而且安装了银行的POS机给顾客刷卡收款,同时开通普通商户分期(客户买东西可以直接刷卡分期付款)、积分消费等增值业务,那么商户的经营过程也是银行扩充账户、归集资金的过程。

2、协同推进其他公、私业务:增加了银行与客户的联系,密切了银行与企业、商超、客户的关系,有利于其他公私联动产品营销和业务组合推介,降低营销难度,增加了营销契机。

三、成本——主要由资金成本、坏账成本、欺诈损失成本,运营成本等四大部分构成

1、资金成本

资本成本是指由于信用卡占用银行的资产而产生的成本费用。

2、坏帐成本

对于银行来说,坏帐的发生是不可预知的,因此,发卡银行只有通过降低坏账发生率 ,才能减少由于发生坏账带来的损失,而坏账的降低可以通过提高信用卡发放标准来实现。

4、欺诈损失成本

欺诈损失成本(用 来表示)对于信用卡来说也是必定发生的成本,它主要由申请欺诈成本和交易欺诈成本构成,银行可以通过提高审核标准和交易过程监督来控制。

3、运营和营销成本

信用卡在市场营销和运营过程中产生的成本称之为市场营销和运营成本,它包括信用卡的各种支持系统的人工成本和硬件成本,以及拓展和维系客户的广告促销等活动产生的成本。出于对信用卡业务的重视,各银行纷纷投入大量资金,推出了各种优惠措施来抢占市场。上述所提境外消费权益信用卡就是拿出真金白银进行了促销,吸引用户加入。

近年来,银行在信用卡经营上也出现了一些新趋势。2015年起,浦发信用卡紧抓市场热点,转变盈利模式,构建“互联网+信用卡”的业务发展模式,除部分提供特别权益的卡片以外,浦发信用卡旗下50多款产品免除年费,成为国内首家跨入“0”年费新时代的发卡银行;此外,围绕客户的生活圈,为持卡人提供衣食住行等全方位、多功能的快捷金融服务,在获客能力和提高客户粘性方面效果显著。招商银行2015年起对信用卡持卡人分期收入进行了重分类,将其从非利息收入调整为利息收入, 信用卡持卡人分期收入快速增长。

随着利率市场化推进,存贷利差不断收窄,年费收入也呈减免趋势,商业银行将逐渐向轻资产经营方向转型,未来信用卡业务将逐步提高非息收入占比,而信用卡非息收入贡献最大的业务则是信用卡分期付款业务。目前,建行建行大力推广购车分期和装修分期,账单分期、现金分期、留学分期、分期通等业务也成长迅速,信用卡分期业务收入占比将在整个信用卡盈利结构中逐年提高,成为蓝海。

(作者单位:建行上海数据分析中心)

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文章转载自微信公众号:新蜂数字金融

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