美股再度暴跌,A股该和美股分道扬镳了!

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继周三惨遭“血洗”后,美股周四延续跌势。标普500指数下跌超过2%,处于三个月低点。道指下跌2.13%,纳指下跌1.25%。

受美股影响,A股在开盘的时候,也再次跟随了美股。

事实上,我们认为这种“跟风”似的下跌是毫无道理的。

虽然毫无道理,但是A股一直就是这样!

美国和我们打贸易战,美股涨,我们跌;美股跌,我们也跟跌!

偶尔,突如其来的又能来一场牛市!

这就是中国股市的“魅力”所在,让人极其的恶心——无论是技术派、投机派、投资派,你永远不知道A股到底想干啥?

事实上,我们认为现在的A股应该和美股分道扬镳了!

第一,中美之间的贸易额越来越小,美国对中国经济的影响力也越来越小。

如果说在以前中国股市跟着美股走,那么还可以理解,因为以前中国是出口型国家,而且商品是主要出口到美国,美国经济不好会牵累中国经济,但是现在中国已经完成经济战略转型,2017年中国对美出口占本国GDP的比重仅为3.5%,所以美国经济好坏对中国影响早已没有那么大了。

另外,中国股市规模远比美国要小,目前中国A股总市值只有44万亿人民币,折算大概等于6.5万亿美元,而美国的股市市值为31万亿美元,是中国的5倍。

美国市值排名前10的股票市值就接近中国整个股市的市值,其中苹果公司的市值就有1.04万亿美元,亚马逊市值0.84万亿,微软0.81万亿——这三个公司就市值就占整个中国股市市值的一半。

第二,中国市场上根本不缺钱,只不过是不敢投资而已。

可能有很多人在中国网络上看到很多非常有名的经济专家和学者拿着中国的M2和美国的M2对比,而且被他们忽悠傻了——他们是为了抹黑人民币,丑化人民币的国际形象,阻挡人民币走向世界的脚步。

所谓的M2比较复杂,我们就简单的把它当成中国一共印了多少人民币就行。

很多人可能看到过这样的一种对比:中国2017年GDP为12.2万亿美元,而中国却发行了大概27万亿美元(174万亿人民币);而美国2017年GDP为19.4万亿美元,但是整个美国一共才发行14万亿美元。于是,得出人民币会大量贬值的结论。

大家以后再看到有谁再这么分析,那么要果断的取消关注,因为这种人要么不懂,要么就是别有用心。

货币是否贬值并不在于发行多少货币,而是在于流通货币的数量。

比如美国发行14万亿美元,但是由于美国人不储蓄,所以美国发行的货币我们就当它是全流通,而中国不一样,中国人有储蓄的习惯,所以虽然中国发行了很多货币,但是很多是不流通的——如果中国发行和美国同等市值的货币,那种中国市场或许就早就萎缩的不成样了。

简单的举个例子:中国想要保证市场正常的贸易需要流通货币为100万亿人民币,但是由于中国人有储蓄的习惯,所以我们要发行200万亿人民币才能保证市场上有100万亿的流通货币。相反,美国人没有储蓄的习惯,所以美国市场上需要15万亿美元,那么稍微多印点就行了。

也就是说中国根本不缺钱,但是由于目前中国在控制楼市价格、打贸易战,所以绝大多数人现在不敢投资;另外,由于中国目前懂理财的人非常的少,所以大量的钱被锁定在银行里,根本不参与流动。

也就是说,钱,根本不是问题,问题在于如何把这些钱流动起来?

第三,中国对美国经济的依赖程度越来越低,如果经济形势继续变差,那么中国将采取独立于美国的货币政策,将释放大量资金。

上面我们说过,中国根本不缺钱,甚至要比美国还要多,关键在于如何将这些钱流动起来?

从2015年12月美国开始加息,截止目前美国已经加息了8次,为了防止资本外流和形成系统性金融危机,中国也采取了比较紧的货币政策,从而导致了中国市场上的流动性缺乏。

但是,现在这种情况正在发生改变。

这两年中国通过外汇管制、加强非理性对外投资、持续去杠杆、遏制炒房,中国的外汇储备已经稳定、房价已经稳定,风险已经大量释放,目前中国已经不可能再会出现系统性金融危机。

由于在短期内采取了比较激进的政策,稍微有点“矫枉过正”了,从而导致中国实体经济也受到了很大的打击,现在中国正在逐步的调整,这就是我们看到的:在美国不断加息的时候,中国非但没有跟着加息,反而进行了四次降准。

虽然进行了4次降准,但是现在的影响还没有完全的体现出来;另外,降准只是给市场提供资金,对企业来说是一个利好,但是还不是最好的。

如果降准还无法让实体振兴起来,那么中国下一步很可能要进行降息或降税——这个才是对企业最大的利好。

有没有这种可能?

我认为这种是非常可能的。

理由也很简单:现在美国在不断的加息,很多国家已经严重缺少美元,已经严重影响到国民的生活,为了防止经济危机的发生,为了保证能够从中国购买到足够的生产生活必须的中低端制造,必然有越来越多的国家和中国采取本币交易——中国和世界也不需要那么多的美元了,流回就流回吧。

另外,美国不断加息,人民币兑美元已经有一定幅度的贬值,即使中国通过降息或降税措施释放出来大量的人民币,也不会有多少人会去换成美元——在人民币已经贬值的情况下,国际资本再拿着人民币兑换美元就是亏。

更何况,前几天我们和大家分析过:现在中国和俄罗斯、伊朗的石油采取本币结算,每年能给中国省下500亿美元;中国和英国贸易有2成采取人民币结算,能省下100亿美元;中国开通人民币计价的石油期货,估计每年至少能省下100亿美元;再加上非洲、委内瑞拉、巴西等国家……中国每年流出1000亿美元是完全没有问题的。

简单的说:即使在美国加息的背景下,我们采取降准、降息等措施刺激经济也不会导致中国资本大量外流。

我认为:现在,中国已经具备了采取和美国相反的货币政策了,而股市能够提前反应经济的,或许,A股已经到了跟美股分道扬镳的时候了——至少不会再非理性的跟着美股跌了。

当然了,美股对A股完全没有影响也是不可能的,毕竟现在美元还是国际货币,美国还是世界第一大经济体。所以,我认为:在美国退出加息模式之前,A股也不会有太大的行情,但是在现在这个点位,已经不宜再频繁操作和割肉了。跌点,加点;满仓的,放着别看就行了。

我可以肯定的说,现在的A股已经是底部区域了,虽然我们不知道具体的最低点位在哪,但是所有的信息都表明:现在已经是一个坏的不能再坏的时候,千万不要让自己倒在黎明前。

事实上,我是从上午开始写这篇文的,到这个时候,A股已经翻红了,这也说明A股已经不跟跌了。

PS:本文仅为分析,不构成任何操作建议,按此操作,风险自担。

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文章转载自微信公众号:补三刀

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