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这篇文章从娱乐行业说起，主要还是得落笔到宏观和投资分析。 今天一上午很多人都被娱乐行业的相关新闻刷屏了： ○第一条是：要求取消所有涉明星艺人个人或组合的排行榜单，严禁新增或变相上线个人榜单及相关产品或功能； ○第二条是：郑爽偷税漏税，被处罚款2.99…

快手Q2财报出来了，点评之前先把前段时间股价新低时候我的判断复述一下：   快手上市时点市场过度追捧，过去半年的快速下跌是中概互联网下跌的一部分，因为快手高点有点太高，下跌也就比较猛烈； 下跌过程中，各类分析师事后找理由，什么理由都出来了，…

拼多多超预期的财报数据大家都看到了。 相比券商们非常保守的预估，这次拼多多在不调整会计的情况下实现单季盈利24个亿、同时活跃买家数8.5亿继续保持了领先。 股价应声涨了20%+。 相比上面这些数据，有一个数据其实更重要：SG&A费用占比，下降…

reng最近各大互联网公司的财报都很令人关注，这里有两个原因： 第一是去年下半年以来对互联网各个领域全面加强监管，会对上市公司的财务造成怎样的影响，Q2报告会是一张更清晰的答卷。 第二是，市场对互联网行业的看法是：监管是更为健康地发展。在过去小半年时…

今天上午披露了2021年宏观统计数据，全面不及预期。 这个不是我乱说，是和分析师一致预期比，差了不少。 中国7月规模以上工业增加值年率：前值：8.3%；预期：7.8%；公布值：6.4%中国1-7月城镇固定资产投资年率：前值：12.6%；预期：11.3…

最近中概股有点闹心，前几天教育股被血洗，后面延伸到大型互联网公司都受到了很大影响。   这种大型公司下跌一定要拆成两个部分来看： 基本面的问题。纯粹靠商业模式的公司、因为垄断对社会造成负外部性的公司、轻资产高杠杆的公司业务都会受到很大的影响…

昨天说完了教育，被血洗，今天新经济全线就下挫。 （今天的文章比较短，主要是讲讲大逻辑，捞干的说） 至晚从去年开始，十四五规划中我们可以读出来几个重点行业的长期逻辑，是在变化的。 房地产制造业化（来料加工）； 互联网基础设施化； 民生领域去资本化； 消…

周五突发新闻，全面降准0.5%。 有点出人意料，因为在3天前的国常会吹风会上，提到： 针对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响，要在坚持不搞大水漫灌的基础上，保持货币政策稳定性、增强有效性，适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济特别是中…

今年618，数据仍然很“好看”，邮政总局数据显示： 今年“618”活动期间（6月1日-20日），全行业揽收快件超65.9亿件，同比增长24.24%，与2019年同期相比增长84.16% 但是观察这20多天（很多平台从5月最后一周开始预热）的数据和消息…